海北海绵胶 AI催化应用层，信息安全ETF易达涨1.16

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　　截止2月10日10点1分，上证指数涨0.16海北海绵胶，证成指涨0.18，创业板指涨0.32。影视院线、知识产权保护、文化传媒等板块涨幅居前。

　　ETF面，信息安全ETF易达（562920）涨1.16，成分股国投智能（300188）（300188.SZ）涨10，吉大正元（003029）（003029.SZ）、绿盟科技（300369）（300369.SZ）、永信至诚（688244.SH）、光环新网（300383）（300383.SZ）、南凌科技（300921）（300921.SZ）、熙菱信息（300588）（300588.SZ）涨5，网宿科技（300017）（300017.SZ）、信服（300454）（300454.SZ）、东国信（300166）（300166.SZ）等上涨。

　　消息面上，字节跳动近日发布Seedance2.0，可根据文本或图像创建电影。机构指出，Seedance2.0有望在AI漫剧、AI短剧等短内容面率先得到广泛应用，进步动漫剧/短剧制作大幅降本提和产能供给释放。AI生成技术的重大突破，直接催化了AI应用层，万能胶生产厂家特别是影视、传媒、游戏等内容创作域的市场热情。

　　甬兴证券表示，云厂商资本开支持续涨，AI基础设施产业链景气持续。AI对科技巨头赋能作用日益显著，货币化路径发清晰，科技巨头当前节点宣布大幅增加资本开支，加码人工智能基础设施建设，有助于消除对“力过剩”的担忧，产业链相关标的将持续受益。

　　国信证券表示，我们认为2026年Agent爆发将动CPU需求显著提升：CPU从辅助单元升为调度中枢与执行载体，负载由工具执行、编排调度、沙箱隔离、并发与长任务四类开销驱动。促使服务器CPU配置自1:32（如阿里云智集群、AWSTrainium集群等）向1:4（如NVIDIADGX、阿里云ECS实例）演进，新代产品甚至普遍达到1:2（如NVIDIANVL72）。CPU正沿着“通过制程实现在核心密度下的功耗可控”这主线发展，所需CPU总体呈“多核+低功耗/制程+大内存带宽/容量+强IO/虚拟化+大共享缓存”特征。

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